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”(作弊)辅助透视教程1 、起手看牌
2
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3
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　　当英伟达单柜MLCC（片式多层陶瓷电容器）用量从1.5万颗升至9万颗  ，当电子布从绝缘基材成为功能性材料

，AI算力浪潮正在影响整个电子产业链的成本构成与价值分布

。在这轮行情中，一批公募基金经理没有只盯着GPU（图形处理器）和光模块  ，而是将投资范围扩展到更上游的被动元件和基础材料。

　　Wind数据显示

，今年以来，MLCC指数（8841298.WI）上涨102.94%  ，玻璃纤维指数（8841043.WI）上涨104.63%
，部分上游材料个股涨幅超过200%  。

　　从“站在光里

、记在芯里”到深入“工业大米
 ”与“电子布
”的微观世界
，那些在AI材料端提前卡位的基金经理 ，正在这一轮结构性涨价潮中收获布局红利

。

　　MLCC从配角到第三大成本项

　　在AI服务器的物料清单中
，MLCC的行情正水涨船高。

　　高盛分析师Nelson Armbrust在近期研报中表示
，MLCC已上升为AI服务器物料成本的第三大项 ，仅次于GPU和存储芯片  。这一变化背后 ，是AI算力对电力稳定性的极致要求
。AI芯片运行中会出现微秒级的电力波动

，传统电源系统难以响应，而紧贴芯片部署的MLCC能够瞬时释放电能  ，避免服务器故障
。

　　据TrendForce数据

，英伟达VR200 NVL72服务器将使用约60万个MLCC，比上一代GB300平台高出30%以上  ，电压规格从2.5V覆盖至上千伏 。

　　业内人士表示

，AI服务器与新能源车带来高端MLCC刚需大增，国际大厂收缩低端产能、高端扩产缓慢叠加原料涨价  、行业低位补库  ，共同推升本轮MLCC行情走强
。

　　华泰研究团队称
，AI高容MLCC单颗消耗的烧结产能是通用低容品的数十倍
，国际大厂主动将产能优先配置于AI服务器和车规级等高附加值产品线 ，导致通用型MLCC供给收缩
，形成“高端领涨
、低端跟涨 ”的分化格局
。

　　涨价信号已相继变为现实：4月
，相关国际生产厂商对AI服务器高容MLCC提价 。中信证券研究认为 ，国内厂商有望受益于海外龙头因聚焦AI领域而产生的产能挤出外溢 。

　　电子布的价值重估

　　如果说MLCC是AI服务器的“稳压器
 ” ，电子布则是印制电路板的“骨架
”

。与MLCC类似

，电子布这一传统材料也在AI算力浪潮中迎来价值重估。

　　电子布由电子级玻璃纤维纱织造而成，是覆铜板和印制电路板的基础基材  。AI算力产业爆发  ，驱动电子布行业进入量价齐升的高景气周期

。

　　中信证券研究团队测算

，2026年特种布需求将达到2.15亿米，增量约1.2亿米  ，2027年增量约1.1亿米

，需求增量绝对值加速释放。同时，AI特种布需求快速增长  ，持续挤占织布机产能
，导致传统电子布供给增量减少甚至下降  。而下游产品持续迭代
，多层板占比提升 ，AI服务器本身也会使用传统电子布
，因此传统电子布需求仍有正增长

。在行业库存处于低位的背景下
，供需处于偏紧状态 ，传统电子布的这一轮涨价高点也有望突破前高。

　　公募基金布局AI材料端

　　伴随本轮AI行情不断演化 ，一批公募基金经理提前将布局从“芯 ”与“光
 ”延伸至上游材料端  。从MLCC到电子布

，从被动元件到玻璃纤维，基金经理的研究视野正在从芯片向外层层延伸  ，并在结构性涨价潮中收获提前布局的红利
。

　　Wind数据显示

，万家人工智能A今年一季度前十大重仓股中首次纳入洁美科技
。基金经理耿嘉洲表示，2026年一季度  ，由AI需求拉动的供需变化从存储向光纤
、覆铜板 、电子布
、光器件等扩散

，AI上游材料领域的需求增长源于高景气带来的供需缺口 。

　　多只科技主题公募基金在今年一季度重仓布局上游材料标的
。易方达智造优势A一季度第一大重仓股为三环集团
。永赢科技智选A今年一季度重仓中国巨石，基金经理任桀认为  ，算力建设需求正扩展到更多细分行业
，部分领域高端需求占据更多产能
，在供需错配下进入显著的结构性变化阶段 。