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推荐使用辅助神器“河南微乐麻将到底有挂吗 
”(作弊)辅助透视教程1 、起手看牌
2
 、随意选牌
3
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　　5月的中国股市
，一边是142家公司股价创下历史新高 ，另一边是近4000家公司月线收跌——其中更有近1000家公司
 ，股价已经跌回了2025年4月7日沪指3096.58点（2025年以来最低收盘价）时的水平之下

。

　　一边是“小登
”科技股的狂欢派对，一边是大多数“老登 ”股的冷冷清清。今年来巨量资金死死抱团AI产业链  。Wind数据显示 
，6月3日
，A股成交额排名前5%的个股（约276只）合计成交额占全市场比重已达51.65%
。

　　然后 ，5月底 
，“小登 
”突然降温
，白酒

、地产这些低估值“老登
”接棒反弹
。不过 ，6月2日以来 
，科技股再度迎来上涨 。

　　机构抱团科技股
，究竟还能走多远？

　　机构抱团科技股

　　5月的A股 ，极致分化 。

　　月初 
，美伊局势脱敏，风险偏好回升
 ，CPO、半导体这些AI算力链上的个股
，赚钱效应明显

。月中 ，主线继续聚集半导体
 ，但纯概念炒作退潮。到了月末，指数开始宽幅震荡 
，资金一部分继续死磕科技
，一部分开始转往公用事业  、建筑材料这些低位价值和防御板块避险  。

　　“交易太拥挤了

。 ”前海开源基金首席经济学家杨德龙一句话点破 ，前期领涨的AI科技板块出现大幅获利回吐 
，特别是前期涨幅较大的光模块
、CPO
、算力出现调整。“这是极致的结构分化难以持久的结果  。 
”

　　有多极致？Wind数据显示
，6月3日 ，A股成交额排名前5%的个股（约276只）合计成交额占全市场比重已达51.65%

。这意味着全市场5524只个股中 
，仅前5%的“头部科技龙头”就吸走了一半的资金。其中
，成交额排名前三的个股为：中际旭创438亿元 、新易盛337亿元
 、工业富联315亿元  。值得一提的是 ，历史上当该指标超过45%后往往伴随市场巨大反转或风格切换

。

　　格雷资产总经理张可兴一针见血：“抱团？不是机构提前商量好了要一起买哪只股票 
，抱团是一个结果，说白了
 ，就是大家都看好同一个高景气赛道
，你买我也买 ，买着买着就‘团’起来了。
 ”

　　他举例
 ，2016~2021年，机构抱团消费；2013~2015年 
，抱的是“互联网+”  。“每一轮行情都有自己的‘团’
，这是市场自然选择
。 
”

　　那这次为什么偏偏是抱团科技？

　　排排网财富公募产品运营曾方芳给出两个硬核理由：第一 ，AI是全球具备高确定性的产业浪潮 
，上游硬件订单饱满
、业绩真金白银；第二
，地产和传统消费复苏乏力 ，整个市场遭遇“资产荒
” 
，科技成了少数还能讲长期增长故事的优等生
。

　　“小登 ”何时退潮？

　　5月底的画风突变
，让很多人猝不及防 。

　　消费——尤其是白酒 、地产——突然弹了起来 。是资金真的换阵地了 ，还是只是中场休息？

　　杨德龙指出 
，本次科技股交易过于拥挤
 、资金过度集中是调整的主要原因，并非基本面改变

。

　　“更像是科技AI资金挤出来
 ，去低位防御股做短期调整。不太可能成为维持几个月以上的主线切换  。 
”张可兴判断

。

　　张可兴认为：“AI产业革命不是一两年
，而是十年以上的长跑。从2023年算起 ，我们才跑了3年
 ，还处在‘铺路’的基础设施建设阶段——离真正的物理AI落地还远得很，最多算中场  。
”张可兴认为 
，科技的高景气远未终结

。

　　市场表现似乎在印证这一判断：6月2日
，科技股开始反弹。领涨的万得光模块（CPO）指数大涨6.69% ，6月3日再度上涨4.8% 
，次日仍持续涨势  。

　　那消费呢？张可兴表示
，便宜是便宜 ，调整了五年 
，估值十几倍
，股息率三四个点

。

　　“但便宜不是上涨的理由。 ”张可兴直言 ，消费要真反转 
，必须满足两个条件：房价企稳甚至上涨
、居民收入预期改善 
”  。

　　格上基金研究员关晓敏表示，在基本面