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”(作弊)辅助透视教程1 、起手看牌
2
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3
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　　5月的中国股市，一边是142家公司股价创下历史新高  ，另一边是近4000家公司月线收跌——其中更有近1000家公司

，股价已经跌回了2025年4月7日沪指3096.58点（2025年以来最低收盘价）时的水平之下

。

　　一边是“小登
”科技股的狂欢派对，一边是大多数“老登 ”股的冷冷清清。今年来巨量资金死死抱团AI产业链  。Wind数据显示  ，6月3日

，A股成交额排名前5%的个股（约276只）合计成交额占全市场比重已达51.65%。

　　然后，5月底  ，“小登 
”突然降温

，白酒
、地产这些低估值“老登
”接棒反弹

。不过，6月2日以来  ，科技股再度迎来上涨。

　　机构抱团科技股

，究竟还能走多远？

　　机构抱团科技股

　　5月的A股，极致分化  。

　　月初  ，美伊局势脱敏，风险偏好回升

，CPO
、半导体这些AI算力链上的个股，赚钱效应明显

。月中  ，主线继续聚集半导体

，但纯概念炒作退潮。到了月末，指数开始宽幅震荡  ，资金一部分继续死磕科技

，一部分开始转往公用事业 、建筑材料这些低位价值和防御板块避险  。

　　“交易太拥挤了

。 ”前海开源基金首席经济学家杨德龙一句话点破，前期领涨的AI科技板块出现大幅获利回吐  ，特别是前期涨幅较大的光模块
 、CPO
、算力出现调整。“这是极致的结构分化难以持久的结果  。 ”

　　有多极致？Wind数据显示

，6月3日，A股成交额排名前5%的个股（约276只）合计成交额占全市场比重已达51.65%

。这意味着全市场5524只个股中  ，仅前5%的“头部科技龙头
”就吸走了一半的资金。其中

，成交额排名前三的个股为：中际旭创438亿元 、新易盛337亿元
 、工业富联315亿元  。值得一提的是，历史上当该指标超过45%后往往伴随市场巨大反转或风格切换

。

　　格雷资产总经理张可兴一针见血：“抱团？不是机构提前商量好了要一起买哪只股票  ，抱团是一个结果，说白了

，就是大家都看好同一个高景气赛道，你买我也买  ，买着买着就‘团’起来了。
”

　　他举例

，2016~2021年，机构抱团消费；2013~2015年  ，抱的是“互联网+ ”  。“每一轮行情都有自己的‘团’

，这是市场自然选择。 
”

　　那这次为什么偏偏是抱团科技？

　　排排网财富公募产品运营曾方芳给出两个硬核理由：第一，AI是全球具备高确定性的产业浪潮  ，上游硬件订单饱满
、业绩真金白银；第二

，地产和传统消费复苏乏力，整个市场遭遇“资产荒
”  ，科技成了少数还能讲长期增长故事的优等生

。

　　“小登 ”何时退潮？

　　5月底的画风突变

，让很多人猝不及防。

　　消费——尤其是白酒 、地产——突然弹了起来  。是资金真的换阵地了，还是只是中场休息？

　　杨德龙指出  ，本次科技股交易过于拥挤
 、资金过度集中是调整的主要原因，并非基本面改变

。

　　“更像是科技AI资金挤出来

，去低位防御股做短期调整。不太可能成为维持几个月以上的主线切换  。 
”张可兴判断

。

　　张可兴认为：“AI产业革命不是一两年，而是十年以上的长跑。从2023年算起  ，我们才跑了3年

，还处在‘铺路’的基础设施建设阶段——离真正的物理AI落地还远得很，最多算中场  。
”张可兴认为  ，科技的高景气远未终结

。

　　市场表现似乎在印证这一判断：6月2日

，科技股开始反弹。领涨的万得光模块（CPO）指数大涨6.69%，6月3日再度上涨4.8%  ，次日仍持续涨势  。

　　那消费呢？张可兴表示

，便宜是便宜，调整了五年  ，估值十几倍

，股息率三四个点

。

　　“但便宜不是上涨的理由。 ”张可兴直言，消费要真反转  ，必须满足两个条件：房价企稳甚至上涨
、居民收入预期改善 
”  。

　　格上基金研究员关晓敏表示，在基本面